В свите, сопровождавшей Анну Клевскую в Англию, был молодой красавец дворянин. В душе Анны пробудилось страстное чувство к молодому придворному, и на корабле они стали любовниками. Но как им было скрыть свой роман? Огласка означала бы гибель. И Анна измазывала себе лицо и облачалась в неуклюжие грубые одежды, превращаясь в безобразное чудовище, каким она и предстала Генриху.
Прошли годы, и однажды на соколиной охоте Генрих услышал пение,
доносившееся из рощи неподалёку. Пела женщина, и он привстал в стременах, желая увидеть ту, чей голос пленил его. И он увидел Анну Клевскую, юную красавицу. Она пела в объятиях любимого.
